华侨城集团面向专业投资者拟发行20亿元可续期公司债券-凯发k8网页登录

中国网地产讯 9月18日，据深交所消息，华侨城集团有限公司拟发行2020年可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示，本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10亿元(含)。债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

品种一简称20侨集y1，票面利率预设区间为3.5%-4.5%，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权将本品种债券延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品种二简称20侨集y2，票面利率预设区间为3.8%-4.8%，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券，联席主承销商为中泰证券。发行首日2020年9月22日，起息日为2020年9月23日。

据悉，本期债券募集资金用于偿还有息债务，剩余部分若超额配售不超过5亿元，剩余部分将用于补充流动资金;若超额配售超过5亿元，其中5亿元用于补充流动资金，剩余部分用于偿还有息债务。具体如下：